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    5月基金募集氛围?#20013;?#21521;暖 PE/VC投资市场双双看好

            2015年5月中国VC/PE投资市场基金募集氛围越发表现出向好的态势。根据CVSource投中数据终端显示,2015年5月披露有89支基金成立及开始募集,96支基金在本月完成募集,基金的募集目标规模为172.07亿美元,募集完成的基金规模仅为17.99亿美元。 纵观近一年基金?#30446;?#22987;募集状态,本月开始募集的基金数仅次于近一年来的基金开始募集数量的峰值,目标募集规模也是仅次于近一年?#30446;?#22987;募集基金目标规模的最高值。尽管披露出来的募集完成基金的规模较小,本月募集完成基金的数目却达到了近一年来的最高值--96支。从基金募集的整体状态来考量,开始募资的势头强劲,募集完成基金状态也不错,2015年5月基金募集的状态有?#20013;?#30475;好的态势。

      2015年5月中国VC/PE投资市场的创投市场?#36864;?#21215;股权市场的投资数目和规模金额都有大幅度提升,PE/VC投资市场双双看好。根据CVSource投中数据终端显示,2015年5月VC市场披露的投资案例130起,投资金额规模为19.81亿美元,无论是同比还是环比数据,投资数目和金额规模都有大幅度提升的。2015年5月PE市场披露的投资案例数为46起,投资金额规模为45.04亿美元,本月的投资案例数目创下了近一年来的新高,投资金额规模无论同比还是环比数据也是都有较大幅度的提升的。本月度PE/VC整体的投资态势是?#20013;?#21521;好,稳中有升的。

      开始募集基金数目规模偏大 Growth基金依旧占主流

      根据CVSource投中数据终端显示,2015年5月中国VC/PE投资市场披露有89支基金成立并开始募集,披露的基金中有60支基金披露了基金的目标募集规模,计划募集资金规模为172.07亿美元, 本月开始募集的基金数仅次于近一年来的基金开始募集数量的峰值,目标募集规模也是仅次于近一年?#30446;?#22987;募集基金目标规模的最高值。在募集完成方面,本月仅披露有96支基金募集完成,仅31支基金披露了募集完成的规模,本月募集完成的基金规模为17.99亿美元。尽管披露出来的募集完成基金的规模较小,本月募集完成基金的数目却达到了近一年来的最高值。

      本?#24405;?#25903;较大规模的基金:国开移动互联网产业基金成立于2015年5月19日,基金规模为50(8.06亿美元)亿元人民币,中国移动有限公司出资15亿元,中国国家投资控股公司国家开发投资公司出资10亿元。基金的投资对象为移动互联领域成长期和成熟期企业的股份、股权、业务和资产,旨在为投资者创造良好的回报。中国龙腾回归母基金成立于2015年5月20日,规模高达20亿元,中国首支VIE回归概念基金,旨在?#29992;?#20803;基金手里将原VIE架构的创新公司接回国内资本市场上市,尤其是借助新三板快速、灵活等内在特征实现快速回归。将投资近10家VIE回归主题基金,带动至少100亿以上人民币基金迎接超过100家VIE结构公司回归中国资本市场,尤其是新三板。  

            从2015年5月开始募集和募集完成的基金来看,Growth类型基金依旧占主流,募资金额规模占据较大比例。从基金的数目来看,开始募集基金和募集完成基金都是Growth基金占主导,从基金的规模来看,开始募集基金的Growth基金位居榜首,募集完成基金的Buyout基金更胜一筹。本月开始募集和募集完成基金类?#22836;?#24067;较广,既有传统常见的Venture、Growth、Buyout和Angel类型基金,也有?#22987;?#30340;FOF、Gov.Matching和Infrastructure类型基金。


     

    图1 2014年5月-2015年5月中国VC/PE投资市场募集基金数量



    图2 2014年5月-2015年5月中国VC/PE投资市场募集基金规模


    表1 2015年5月不同类型?#30446;?#22987;募集基金的数量及募资规模


     

    表2 2015年5月不同类型的募集完成基金的数量及募资规模

            PE/VC投资市场双双看好

      根据CVSource投中数据终端显示, 2015年5月VC/PE投资市场披露案例总数为176起,投资总规模为64.85亿美元,其中国内共披露创业投资VC案例130起,投资金额规模为19.81亿美元,无论是同比还是环比数据,投资数目和金额规模都有大幅度提升的。5月创投市场?#20013;?#21521;好。

      从投资案例的角度看,本月度较大金额规模的投资案例:2015年5月13日,乐视体育文化产业发展(?#26412;?有限公司获得8亿元注资,经历A和A+两个阶段,A轮由大连万达集团股份有限公司领投,A+轮由云锋基金领投,东方汇富和普思资本等7家机构和个人跟投,易凯资本担任了此次融资的独家财务顾?#30465;?015年5月5日,?#26412;?#20159;心宜行汽?#23548;?#26415;开发服务有限公司(e代驾)获得1亿美元注资,领投方为华平,上一轮投资方经纬中国和光速创投参与跟投,融资完成后e代驾公司整体估值为8亿美元。


     

    图3 2014年5月-2015年5月中国创投市场投资规模

      根据CVSource投中数据终端显示,2015年5月中国VC/PE投资市场共披露PE投资案例46起,投资金额为45.04亿美元,本月的投资案例数目创下了近一年来的新高,投资金额规模无论同比还是环比数据也是都有较大幅度的提升的。

      从投资案例的角度看,本月度较大金额规模的投资案例:2015年5月6日,百雳士泰福一号股权投资基金管理?#34892;?深圳)(有限合伙)出资48,000万元?#23637;?#33258;然人股东吕洋持有?#21215;?#26519;?#26469;?#38598;团股份有限公司(002622.SZ)20,000,000股(占公司总股本的4.76%)。2015年5月25日完成过户登记?#20013;?#35813;交易完成。2015年5月20日,华平对魔方(上海)公寓管理有限公司(魔方公寓)投资1.4亿美元,是公寓行业最大投资之一。魔方公寓完成融资后,将加快扩张步伐,宣?#35745;?#21160;“公寓+”战略,打造满足青年居住生活的一站式生活服务平台。


     

    图4 2014年5月-2015年5月中国私募股权投资市场投资规模

      ?#26412;?#19978;海和广东依旧是投资者的首选之地

      从投资地域的维度来看,2015年5月中国创投及私募股权市场的投资分布于23个城市中,其中?#26412;?#19978;海、广东和江苏依旧是投资者的首选投资地域,其中发生在?#26412;?#30340;案例54起,投资金额为13.69亿美元,紧随其后的上海、广东和江苏,投资案例数分别为24起、24起和15起,投资金额分别为13.99亿美元、2.49亿美元和6.91亿美元。


     

    表3 2015年5月中国创投及私募市场不同地域的投资规模

      PIPE轮投资居榜首 早期投资更受追捧

      根据CVSource投中数据终端显示,2015年5月中国VC/PE投资市场共披露176起融资案例,其中创业投资市场披露130起,私募股权投资市场披露46起,在这些融资案例中,融资类型方面考量,从投资案例数量来看,A轮投资依旧占主导,从投资金额规模来看是PIPE轮次的投资更胜一筹。企业发展阶段投资考量,从投资数目来看,早期阶段的企业融资更加受到投资者的追捧和青睐,从投资金额角度来看,获利期的融资占主流。本月早期阶段企业较大金额规模的融资案例:2015年5月6日,爱屋吉屋(上海)信息技术有限公司(爱屋吉屋)完成融资,本轮融资额达1.2亿美元,由纪源资本、晨兴创投领投,顺为基金、高榕资本等跟投。融资后公司估值超过10亿美元。2015年5月,?#26412;?#24658;泰博车拍卖有限公司(博车网)获得1亿元注资,由昆仲资本和新天域资本联合注?#30465;?/span>


     

    表4 2015年5月中国VC/PE市场不同融资类型的投资案例规模


     

    表5 2015年5月中国VC/PE市场不同企业阶段的投资案例规模

      互联网和电信及增值行业投资平分秋色

      从投资行业的分布上来看,2015年5月中国VC/PE投资市场共披露的176起融资案例,共分布于19个行业中,从投资数量角度看,互联网和电信及增值行业依旧遥遥领先,分别是44起和30起,紧随其后的是IT和制造业,投资案例数目分别是24起和17起。

      从投资金额的角度来看,电信及增值行业位居榜首,投资金额规模为18.87亿美元,其次分别是交通运输、互联网和IT业,投资金额规模分别为8.35亿美元、7.81亿美元和5.18亿美元。

      2015年5月13日,上海细微信息咨询有限公司(运满满)获得数亿元注资,由红杉中国领投,光速安振中国跟投。 运满满由阿里巴?#25237;?#20301;高管及众多物流行业专家共同组建,旗下移动互联网APP运用产品“运满满”所服务的对象涵盖所有类型的货物和车辆,全面满足物流公?#23613;?#20449;息部及?#34892;?#20225;业的公路长途整车运输需求,同时可提高车主配货效率,降低空返率;提升货主?#39029;?#25928;率,改善整体物流行业的配货效?#30465;?015年5月3日,?#26412;?#36816;科网络科技有限公司(骡迹智慧物流)获得多家机构联合注资的1.26亿美元。骡迹智慧物流致力于用移动互联网思维颠覆传统行业,开发的移动信息平台应用包括线上资源整合管理系统,项目管理,O2O信息平台等,目前正在全力打造一款名为“骡迹”的智慧物流产品。


     

    表6 2015年5月中国VC/PE市场不同行业的投资案例规模


     

    图5 2015年5月中国创投及私募投资市场行业投资案例数量比例



     

    图6 2015年5月中国创投及私募投资市场行业投资金额比例

    2015-06-04 03:02:06 投资中国

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